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2016年LNG市场回顾及2017年展望:供过于求持续,需求结构有转变

时间:2017-10-19 浏览:297次
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2016年以来,经济发展非常态化和国际油价低位震荡对中国液化天然气(LNG)市场的影响持续积累,中国LNG市场持续供过于求?#32622;媯?#20294;供需格局发生转变。供应方面,新上非常规LNG项目和进口LNG成供应新秀,国产和进口LNG资源格局的相互渗透和割据逐渐平衡。下游消费板块,工业“煤改气”“油改气”成LNG下游增长亮点,LNG资源流向区域化和?#21496;?#32553;短成趋势。


 


展望2017年,在中国天然气市场化改革不断推进和经济发展逐步好转的推动下,LNG终端消费市场或有望提速。而上游方面,国产LNG项目部分新建项目产能将逐步释放,加上进口LNG接收站的投入运营,LNG的供应量或持续增加,短期内供过于求?#32622;?#25345;续,后续LNG市场的发展仍依赖于LNG下游市场的提升。




供过于求?#32622;?#25345;续,表观消费量增速仍可观


 


2016年,中国LNG市场继续前几年供过于求的?#32622;媯?#20294;表观消费量仍有较为可观的增速。据统计数据显示,2016年中国LNG表观消费量(不包含进口LNG气化进管网部分)约1409万吨,较2015年增长近27.1%。


 


从供应资源来看,2016年国产LNG资源消费仍是主力,占总消费量的63.6%。不过买方市场下国产LNG工厂生存环境艰难,成本相对?#31995;?#30340;非常规LNG项目已然成为新增国产LNG项目的亮点,山西、河北等地区新增焦炉煤气、煤层气制LNG项目产能达755.5万方/天,占2016年新增国产LNG产能近82.2%。


 


进口方面,国际油价低位震荡的大背景下,与国际原油价格挂钩的JCC价格?#27493;?#24448;年出现新低,?#20197;?#20302;位价格区震荡;此外,LNG国际现货价格也随全球经济发展放缓在2016年上半年一路走跌,虽然在需求旺?#22659;魷址?#24377;,但整体价格?#27493;?#26377;吸引力,全年大部分时间LNG进口企业盈利颇丰。根据LNG Edge显示,安迅思预计2016年全年中国累计进口LNG超进2500万吨,其中进口LNG槽批出货量约为513万吨,比2015年进口气槽批量381.6万吨增加34.4%。

专?#20197;?#27979;,2017年中国LNG表观消费量有望突破1600万吨。就供应方面来看,进口LNG资源的增加或将继续助力后续供应的增长。一方面,粤东、迭福和中石化天津LNG接收站项目将在2017年投运,且这3个接收站的配套气化进管网的管道设施还不够完善,届时这3个总产能1000万吨/年的进口LNG接收站的资源将以槽批?#23458;?#28072;周边市场LNG供应;另一方面,中石化此前签订的760万吨的年长协量在2016年完成率仅不到1/3,后期此部分长协LNG资源或影响国内LNG供应市场。


 


此外,国产LNG项目产能增长虽在买方市场下减慢,但项目总产能基数较大,后续随着上游价格的理顺和整体市场好转,国产LNG项目开工率或有提升,从而推涨国产LNG供应。


 


需求格局转变,工业“煤改气”成新增亮点


 


2016年,在LNG下游消费需求板块,供需格局及下游消费板块发生了较大转变。


 


一方面,就下游消费?#24613;?#26469;看,工业“煤改气”“油改气”政策推动下工业用气需求成为LNG下游消费明显增长点,消费?#24613;?#22686;加至46.64%,超过交通板块成为消费板块?#27426;?#20256;统消费板块交通车船用气继2015年低迷?#32622;?#21518;持续下跌,消费量下降明显,在整体消费中?#24613;燃?#23569;至43.48%。城市燃气、电厂方面LNG需求虽受管道铺设逐步完善影响,但在LNG市场价格的相对低位优势以及管道检修影响供气等因素下,城市燃气和电厂采购LNG量增多,在消费量中的?#24613;?#30053;有增加。


 


另一方面,在消费地域来看,伴随着内陆LNG车用市场的成熟,以及中部地区河北、山西、河南等省份工业“煤改气”市场培育下LNG消费的增多,中国LNG消费地呈现区域内陆化发展的态势,京津冀鲁豫地区的工业用LNG需求成2016年LNG消费新增亮点。


        展望2017年,中国LNG需求市场或将持续2016年的消费趋势,在下游工业“煤改气”方面仍有望取得较快增长。此外,随着“十三五”规划中利好LNG下游需求端的政策逐步落地,加之雾霾和环保问题下对清洁能源使用的严峻紧迫性,LNG下游市场有望实现快速发展综合下游增长潜力和行业发展来看,专家相对看好LNG车用、工业及发电板块市场的发展。一方面,这几个下游市场领域产业链发展相对较成熟;另一方面,十三五政策对以上几个领域鼓励程度较大,随着政策的逐步落地,或能刺激下游市场发展。

       从价格方面来看,2017年的LNG波动性或2016年进一步增强。供需基本面仍是影响价格的

主要因素,由于供大于求的?#32622;?#38590;以缓解,价格整体仍将在?#31995;?#30340;位置徘徊,在需求旺季价格有?#27426;?#19978;升空间。同时, 2016年11月20日起,上游天然气供应企业可以在?#32454;?#19981;超过20%、下浮不限的范围内调整天然气供应价格,以国产管道天然气为原料的国产LNG工厂面临的原料成本变化将更为频?#20445;?#36827;而影响国产LNG价格,也将进一步推涨整体市场LNG价格的波动性。


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